مروری بر وضعیت بازارها؛ تقویت دلار و مشکلات یورو در پی مسائل فرانسه

دلار در روز دوشنبه با توجه به ضعف یورو و ین در حالی تقویت شد که معامله‌گران به تنش‌های سیاسی در فرانسه و بازگشت بازدهی اوراق خزانه توجه داشتند.

شاخص دلار ۰.۵٪ افزایش یافت، در حالی که ارز مشترک یورو پس از تهدید حزب افراطی راست‌گرای فرانسه برای سرنگونی دولت به دلیل به بن‌بست رسیدن در مورد بودجه کشور کاهش یافت. اوراق قرضه فرانسه افت کردند و حق بیمه‌ای که سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی‌های فرانسه به جای اوراق قرضه آلمان درخواست می‌کنند، به ۸۷ واحد پایه افزایش یافت که در مقایسه با ۸۰ واحد پایه در روز جمعه بیشتر بود همچنین شاخص سهام CAC 40 در پاریس ۱.۲٪ کاهش یافت.

کاترینا بیگوس از AXA Investment Management گفت:

“بدون شک ناپایداری سیاسی وجود دارد و اوراق قرضه دولت فرانسه این ناپایداری را قیمت‌گذاری می‌کنند.”

وی افزود:

“ناپایداری سیاسی عدم قطعیت ایجاد می‌کند، اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد این است که فرانسه چه اقدامی برای کاهش این کسری بودجه انجام خواهد داد؟”

سهام استلانتیس NV پس از استعفای مدیرعامل، کارلوس تاوارس، به دلیل اختلاف با هیئت مدیره در مورد نحوه مقابله با کاهش فروش و افت سهام، ۵.۸٪ کاهش یافت. شاخص Stoxx 600 اروپا ۰.۲٪ افت کرد. قراردادهای آتی شاخص S&P 500 نیز کاهش جزئی نسبت به بسته شدن سهام آمریکا در روز جمعه را نشان دادند.

یورو ۰.۷٪ کاهش یافت. این ارز مشترک ممکن است با تضعیف بیشتری مواجه شود در پی همین قضیه عضو شورای حکام، مارتینس کازاکس، به یک شبکه تلویزیونی گفت که بانک مرکزی اروپا باید به کاهش هزینه‌های استقراض ادامه دهد.

در همین حال، ارزش اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت زیرا معامله‌گران به داده‌های اقتصادی آمریکا چشم دوخته‌اند که ممکن است به شکل‌گیری سیاست‌های فدرال رزرو کمک کند و نظرات تند بانک مرکزی ژاپن را ارزیابی کنند. دلار همچنین از اظهارات دونالد ترامپ که گفته بود کشورهای BRICS نباید ارزی بسازند که با دلار رقابت کند، حمایت شد؛ این اظهارات مجدداً اشاره‌ای به دستور کار “آمریکا اول” رئیس‌جمهور منتخب آمریکا بود.

جون بی لیو، مدیر پرتفو در Tribeca Investment Partners Pty Ltd، گفت:

“ریاست‌جمهوری ترامپ، با توجه به برخی از مواضع سیاستی، تعرفه‌ها و سایر مسائلی که او درباره آن‌ها صحبت کرده است. فشار صعودی بر دلار آمریکا وارد خواهد کرد”

او افزود:

“از دیدگاه بازار سهام، ما در واقع فکر می‌کنیم که اصول بازار سهام هنوز هم نسبتاً قوی هستند”، و ایالات متحده را به عنوان نمونه ذکر کرد.

در میان رویدادهای کلیدی جهانی این هفته، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، روز چهارشنبه در یک بحث مدیریت‌شده شرکت خواهد کرد. داده‌های مربوط به بازار کار آمریکا که روز جمعه منتشر می‌شوند، ارزیابی از وضعیت این بازار را ارائه خواهند داد.

در آسیا، سهام به نشانه‌هایی از تثبیت اقتصادی در چین افزایش یافت. طبق یک نظرسنجی خصوصی که روز دوشنبه منتشر شد، فعالیت‌های تولیدی در دومین اقتصاد بزرگ جهان برای دومین ماه متوالی در ماه نوامبر رشد کرده است.

داده‌های چین همچنین از قیمت نفت حمایت کردند و افزایش ارزش دلار باعث کاهش قیمت طلا شد.

رویدادهای کلیدی این هفته:

• PMI تولید منطقه یورو و نرخ بیکاری، دوشنبه
• PMI تولید بریتانیا از S&P Global/CIPS، دوشنبه
• اجلاس جهانی بانکداری FT در لندن تا ۴ دسامبر، سه‌شنبه؛ رئیس بانک انگلستان، اندرو بیلی، یکی از اعضای پنل خواهد بود
• PMI خدمات Caixin چین، سه‌شنبه
• PMI خدمات S&P Global منطقه یورو و PPI، سه‌شنبه
• رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، در مقابل کمیته‌های پارلمان اروپا سخنرانی خواهد کرد، سه‌شنبه
• رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، سخنرانی خواهد کرد، سه‌شنبه
• انتشار چشم‌انداز اقتصادی OECD، سه‌شنبه
• فروش خرده‌فروشی منطقه یورو، پنج‌شنبه
• سفارشات کارخانه‌ای آلمان، پنج‌شنبه
• نشست وزرای اوپک و غیر اوپک، پنج‌شنبه
• تصمیم نرخ بهره هند، جمعه
• تولید ناخالص داخلی منطقه یورو، جمعه
• نرخ بیکاری و اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، جمعه

برخی از تغییرات عمده در بازارها:

سهام:

• شاخص Stoxx Europe 600 تا ساعت ۸:۰۶ صبح به وقت لندن ۰.۲٪ کاهش یافت
• قراردادهای آتی S&P 500 ۰.۲٪ کاهش یافت
• قراردادهای آتی Nasdaq 100 ۰.۱٪ کاهش یافت
• قراردادهای آتی Dow Jones Industrial Average ۰.۲٪ کاهش یافت
• شاخص MSCI آسیا و اقیانوسیه ۰.۸٪ افزایش یافت
• شاخص MSCI بازارهای نوظهور ۰.۶٪ افزایش یافت

ارزها:

• شاخص دلار ۰.۵٪ افزایش یافت
• یورو ۰.۷٪ کاهش یافت و به ۱.۰۵۰۴ دلار رسید
• ین ژاپن ۰.۳٪ کاهش یافت و به ۱۵۰.۲۹ ین به ازای هر دلار رسید
• یوآن آفلاین چین ۰.۵٪ کاهش یافت و به ۷.۲۸۳۶ یوآن به ازای هر دلار رسید
• پوند بریتانیا ۰.۴٪ کاهش یافت و به ۱.۲۶۸۵ دلار رسید

ارزهای دیجیتال:

• بیت‌کوین ۱.۹٪ کاهش یافت و به ۹۵,۹۵۲.۰۷ دلار رسید
• اتریوم ۱.۲٪ کاهش یافت و به ۳,۶۶۳.۳۴ دلار رسید

اوراق قرضه:

• بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا چهار واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۲۱٪ رسید
• بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان سه واحد پایه کاهش یافت و به ۲.۰۶٪ رسید
• بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا دو واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۲۲٪ رسید

کالاها:

• نفت برنت ۰.۸٪ افزایش یافت و به ۷۲.۴۲ دلار در هر بشکه رسید
• قیمت طلا ۰.۵٪ کاهش یافت و به ۲,۶۲۹.۲۱ دلار در هر اونس رسید