چطور پرتفوی کریپتویی متعادل بسازیم؟

پادکست چطور پرتفوی کریپتویی متعادل بسازیم؟

هدف از ساخت سبد سرمایه این است که سرمایه خود را بین ارزها توزیع کنید تا با کاهش قیمت یک ارز، آسیب شدیدی به سرمایه شما وارد نشود. برای ساختن یک پرتفوی قدرتمند باید ارزهایی را انتخاب کنید که هم پتانسیل بالایی دارند و هم میان آنها همبستگی وجود دارد. در ادامه مراحل و نکات مهم برای ساخت یک سبد سرمایه‌گذاری متعادل را بررسی می‌کنیم.

انتخاب ارزهای دیجیتال

اولین قدم شناسایی ارزهایی است که می‌توانند ضررها را به حداقل رسانده و سود را افزایش دهند.

برای این منظور باید در مورد هر ارز به‌خوبی تحقیق کنید و از لیست ارزهای دیجیتال گزینه‌هایی را انتخاب کنید که:

• تیم سازنده قدرتمندی دارند.
• از فناوری خاصی استفاده می‌‌کنند.
• مورد توجه کاربران قرار گرفته‌‌اند.
• کاربردی واقعی دارند.

انتخاب صرافی معتبر

در قدم بعدی باید یک صرافی ارز دیجیتال انتخاب کنید که ارزهای متعدد و متنوعی را در فهرست خود جای داده‌ است. می‌توانید قبل از ثبت‌نام در صرافی فهرست ارزهای منتخب خود را در صرافی جستجو کنید و از کامل بودن فهرست آن مطمئن شوید.

از این گذشته به تعداد کاربران صرافی نیز دقت کنید، تعداد کاربران نشان‌دهنده جریان نقدینگی و عمق بازار است و هرچه بالاتر باشد، خرید و فروش ساده‌تر و سریع‌تر است.

همبستگی را لحاظ کنید

فرقی نمی‌کند سرمایه شما چقدر است، در هر صورت نباید همه آن را به خرید یک ارز دیجیتال اختصاص دهید و باید به دنبال ارزهایی باشید که رابطه متقابل یا همراستا دارند.

برای مثال اگر بیت کوین را درنظر دارید باید در کنار آن ارزهایی را انتخاب کنید که در صورت کاهش یا افزایش قیمت بیت کوین رفتار متضاد یا مشابهی دارند. برای مثال:

• همبستگی اتریوم و بیت کوین مثبت است و اگر قیمت بیت کوین افزایش پیدا‌ کند، قیمت اتریوم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
• همبستگی بیت کوین با استیبل‌کوین‌های طلایی مانند پکس گلد در حد صفر است، یعنی این دو دارایی از یکدیگر تاثیر نمی‌گیرند.
• همبستگی بیت کوین و یونی‌سواپ منفی است؛ چرا که قیمت یونی سواپ به‌عنوان توکن بومی یک شبکه بیشتر تحت‌تاثیر پذیرش و تصمیمات حاکمیتی آن شبکه است.

تنوع را لحاظ کنید

سعی کنید ارزها را از حوزه‌های متفاوت انتخاب کنید: بلاک‌چین لایه ۱، بلاک‌چین لایه ۲، استیبل‌کوین، هوش مصنوعی، میم‌کوین، دیفای، ان‌اف‌تی (NFT)، بازی وغیره.

همواره در کنار هر نوع ارزی حتما بخشی از سرمایه را به خرید استیبل‌کوین اختصاص دهید، قیمت این ارزها تقریبا همیشه ثابت است و به‌همین دلیل می‌توانند دارایی شما را از نوسان دور نگه‌ دارند. از طرفی با وجود استیبل‌کوین همواره برای تغییر وزن یک ارز در سبد خود آماده خواهید بود.

• فرض کنید ۱۰ میلیون سرمایه دارید، یک نمونه از سبد سرمایه را در ادامه مشاهده می‌کنید.

توجه داشته باشید که این مثال کاملا فرضی است و بدون تحقیق و به صورت شماتیک درج می‌شود و به‌هیچ‌وجه نباید آن را برای انتخاب ارز یا تعیین سهم از سبد، ملاک قرار دهید:

سبد سرمایه را بازبینی کنید

باید هر چند وقت یکبار سبد تکانی کنید و مجدد سبد سرمایه‌گذاری خود را بالانس کنید. دارایی‌هایی که به اصطلاح مرده یا زامبی هستند و سود و زیادی نداشته‌اند را با دارایی‌های جدید جایگزین کنید. بالانس کردن سبد سرمایه به سبک شما در معامله و بازه‌ای که برای سرمایه‌گذاری در نظر دارید بستگی دارد.

باید عملکرد سبد سرمایه خود را مطالعه کنید و در صورت نیاز ارزها را جایگزین کنید؛ اما عجول نباشید. بازبینی سبد یک کار تخصصی است و نباید زودتر از موعد و قبل از اینکه استراتژی شما محقق شود یک ارز را مرده تلقی کنید.