به گزارش نبض ارز، شرکت MARA Holdings Inc، بزرگترین ماینر بیتکوین از نظر دارایی، اعلام کرد عرضه خصوصی اوراق قرضه قابلتبدیل خود را به ارزش ۹۵۰ میلیون دلار با موفقیت به پایان رسانده است. طبق بیانیه رسمی، حدود ۹۴۰.۵ میلیون دلار از این سرمایه برای خرید بیتکوین بیشتر، پرداخت بدهیها و تأمین نیازهای عملیاتی هزینه خواهد شد.
این اوراق، بدون بهره و با سررسید در سال ۲۰۳۲ منتشر شدهاند و خریداران اولیه امکان خرید ۲۰۰ میلیون دلار اضافی (افزایشیافته از ۱۵۰ میلیون دلار) را تا ۱۳ روز آینده دارند.
از این مبلغ:
حدود ۱۸.۳ میلیون دلار برای بازخرید اوراق قرضه با نرخ ۱٪ که در سال ۲۰۲۶ سررسید میشوند، صرف شد.
۳۶.۹ میلیون دلار نیز صرف قراردادهای اختیار معامله (capped call) شد تا ریسک رقیقشدن سهام کاهش یابد.
باقی مبلغ برای خرید بیتکوین، سرمایه در گردش، خریدهای استراتژیک، توسعه داراییها و پرداخت بدهیها استفاده خواهد شد.
MARA با نگهداری ۵۰ هزار بیتکوین (تقریباً ۶ میلیارد دلار)، دومین خزانه بزرگ بیتکوین در میان شرکتهای بورسی را در اختیار دارد.
قیمت اولیه تبدیل این اوراق به سهام برابر با ۴۹.۳۶ سهم به ازای هر ۱۰۰۰ دلار ارزش اسمی تعیین شده (معادل هر سهم حدود ۲۰.۲۶ دلار).
شرکت همچنین میتواند از سال ۲۰۳۰ در صورت رشد قیمت سهام به ۱۳۰٪ قیمت تبدیل، این اوراق را بازخرید کند. خریداران نیز در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۳۰ یا در صورت تغییرات بنیادی خاص، اختیار فروش دارند.
این تأمین مالی که ابتدا قرار بود ۸۵۰ میلیون دلار باشد، به دلیل افزایش تقاضا به ۹۵۰ میلیون دلار افزایش یافت و در تاریخ ۲۵ جولای ۲۰۲۵ نهایی شد.
این حرکت MARA ادامه روندی در صنعت استخراج رمزارزهاست، جایی که شرکتها برای تأمین نقدینگی و افزایش ذخایر توکن، از ابزارهای مالی پیشرفتهای مانند اوراق قرضه قابلتبدیل با capped call بهره میبرند.
