ژورنال معاملاتی یکی از ابزارهای بسیار کم‌ارزش‌گذاری‌شده در دنیای معاملات است. وظیفه نگهداری چنین ژورنالی ممکن است در ابتدا خسته‌کننده به نظر برسد. اکثر معامله‌گران صبر و انضباط لازم برای به‌روزرسانی مکرر داده‌های معاملاتی را ندارند. با این حال، برای کسانی که در طولانی مدت یک ژورنال معاملاتی را نگه می‌دارند. میتواند در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور بسیار مفید باشد. تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور به معنای تجزیه و تحلیل درست یا غلط بودن هر معامله است. که به بهبود تصمیم‌گیری و جلوگیری از اشتباهات رایج معاملاتی کمک خواهد کرد. در این راهنما، دقیقاً توضیح خواهم داد که ژورنال معاملاتی چیست چگونه آن را ایجاد کنیم، و برخی از بهترین ژورنال‌های معاملاتی موجود را فهرست خواهم کرد.
ژورنال معاملاتی چیست؟
ژورنال معاملاتی روشی برای پیگیری عملکرد معاملاتی شما از طریق ثبت معاملات‌تان اسj می‌توانید بعداً برای بهبود فعالیت معاملاتی خود با یادگیری از معاملات موفق و ناموفق خود، آن را بررسی کنید.
پیگیری پیشرفت شما امکان مطالعه اشتباهاتی را که هنگام باز کردن یا بستن یک موقعیت انجام داده‌اید، فراهم می‌کند. همچنین به شما کمک می‌کند تا به برنامه معاملاتی خود پایبند بمانید و توانایی خود را برای اجرای بهتر در آینده افزایش دهید.
ژورنال معاملاتی میتواند بسیار فراتر از یک ثبت ساده از تمام معاملاتی باشد که انجام داده‌اید. میتواند هر آنچه که شما از آن بسازید، باشد. معامله‌گران می‌توانند افکار، احساسات و مشاهدات خود را در طول تحلیل پس از معامله یادداشت کنند. مهم است که یک مشاهده مهم را در اسرع وقت یادداشت کنید، زیرا ممکن است برخی از آنها در طول یک روز پر مشغله معاملاتی از دست بروند.
مزایای استفاده از ژورنال معاملاتی چیست؟
نگهداری یک ژورنال معاملاتی وظیفه‌ای ساده است که در صورت به‌روزرسانی مداوم میتواند نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد. استفاده از قلم و کاغذ، یک سند ساده اکسل یا نرم‌افزار ژورنال معاملاتی برای پیگیری تمام داده‌های شما میتواند به طور ذاتی یک استراتژی موفق را توسعه دهد و به جلوگیری از تکرار اشتباهات رایج معاملاتی در طولانی مدت کمک کند.
یافتن سبک معاملاتی مناسب:
اگر شما معامله‌گر روزانه هستید، اما ژورنال شما به وضوح نشان می‌دهد که اغلب استرس دارید و نمی‌توانید ریسک را به درستی مدیریت کنید، شاید شما بیشتر یک معامله‌گر نوسانی هستید. معامله میان‌مدت/بلندمدت از معامله کوتاه‌مدت آسان‌تر نیست، اما برخی از معامله‌گران با آن راحت‌تر هستند، زیرا می‌توانند زمان بیشتری را صرف تحلیل داده‌ها کنند و مجبور نیستند تصمیمات سریع بگیرند. آزمایش استراتژی‌های مختلف معاملاتی میتواند به شما در یافتن سبک معاملاتی مناسب کمک کند.
شناسایی نقاط قوت و ضعف خود:
اگر با ژورنال خود ثابت قدم باشید، الگوهای خاصی باید با گذشت زمان ظاهر شوند. شما باید بتوانید نقاط قوت و ضعف کلیدی خود را شناسایی کنید، که به یافتن سبک و استراتژی معاملاتی مناسب کمک خواهد کرد.
منبع اطلاعات:
هیچ معامله‌گری وجود ندارد که همه چیز را بداند و بتواند از یادگیری دست بکشد. بازارها دائماً در حال تکامل هستند، استراتژی‌ها از کار می‌افتند و مزیت‌ها ناپدید می‌شوند. بنابراین، معامله‌گران نیاز به آموزش مداوم دارند. یکی از راه‌های انجام این کار، مشاهده بازار و یادداشت‌برداری از آنهاست. شاید یکی از این مشاهدات روزی به یک مزیت تبدیل شود.
انضباط:
پس از مدتی، نگهداری یک ژورنال معاملاتی دیگر خسته‌کننده به نظر نمی‌رسد، بلکه بخشی عادی از روز معاملاتی شما خواهد بود. این به معامله‌گر کمک می‌کند تا ثبات بیشتری داشته باشد و انضباط را آموزش دهد.
- اعداد دروغ نمی‌گویند: اگر آمار معاملاتی را به عنوان بخشی از ژورنال معاملاتی خود نگه دارید – حتی بهتر. همراه با مشاهدات خود، آمار به شما بینش‌های مهمی خواهد داد. شروع یک ژورنال معاملاتی نسبتاً آسان است، اما ثابت قدم بودن بخش دشوار است. علاوه بر این، یک ژورنال معاملاتی بسیار شخصی است. هیچ راه درستی برای انجام آن وجود ندارد، زیرا هر معامله‌گر باید بداند چه چیزی مهم‌ترین است و چگونه می‌خواهد آن را ساختاربندی کند.
- تسلط بر احساسات: پیگیری معاملات راهی هوشمندانه برای تحلیل الگوهای رفتاری است و میتواند بینشی در مورد روانشناسی معاملاتی شخصی شما ارائه دهد. غیرممکن است که احساسات خود را کاملاً از فرآیند معاملاتی خود حذف کنید. با این حال، توانایی ثبت افکار و احساسات خود در زمان‌های بحرانی مانند نقاط ورود و خروج میتواند به جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های بد کمک کند.
- بهبود مدیریت ریسک: مدیریت ریسک در اصل ارزیابی سطح ریسکی است که شما با توجه به تمام متغیرهای معامله، با آن راحت هستید. با ثبت هر معامله در ژورنال، ممکن است متوجه مناطقی شوید که ذهنیت اشتباهی دارید و با تنظیم سطوح ریسک، شانس بیشتری برای موفقیت و افزایش سرمایه خود داشته باشید.
فهرست نرم‌افزارهای ژورنال معاملاتی فارکس
در اینجا بهترین نرم‌افزارهای ژورنال معاملاتی موجود برای تمام معامله‌گران را با مقایسه ویژگی‌ها، قیمت‌گذاری و دارایی‌های پشتیبانی شده ارائه می‌دهیم.
مایکروسافت اکسل
مایکروسافت اکسل ابزار اصلی برای معامله‌گرانی است که به دنبال شروع اولین ژورنال معاملاتی خود هستند. استفاده از ژورنال معاملاتی در اکسل به شما کنترل کامل و عملکرد زیادی را با ساخت یک صفحه گسترده از ابتدا یا دانلود یک الگوی صفحه گسترده رایگان از وب می‌دهد.
- قیمت: رایگان / مجوز استاندارد
- دارایی‌های پشتیبانی شده: تمام بازارها و دارایی‌های مالی
تریدمتریا (Trademetria)
تریدمتریا تقویت مورد نیاز شما برای عملکرد معاملاتی را در نرم‌افزار ژورنال معاملاتی همه‌کاره خود ارائه می‌دهد. این ابزار امکان نظارت بر چندین معیار در چندین حساب را با نمودارسازی، آزمایش برگشتی، ویژگی‌های ژورنال و اتصال با بیش از ۱۴۰ پلتفرم و کارگزار ارائه می‌دهد.
- قیمت: طرح رایگان (ویژگی‌های محدود)، طرح پایه (۲۹.۹۵ دلار/ماه)، و طرح حرفه‌ای (۴۹.۹۵ دلار/ماه)
- دارایی‌های پشتیبانی شده: سهام، اختیارات، قراردادهای آتی، فارکس، ارزهای دیجیتال و CFDها
تریدز ویز (TradesViz)
تریدزویز یک ابزار آنلاین پیشرفته ژورنال معاملاتی با مجموعه‌ای از ویژگی‌های پیشرفته تجزیه و تحلیل عملکرد و نمودارسازی سهام است. یکی از بهترین ویژگی‌های آن، تجزیه و تحلیل و تجسم پس از معامله است، با بیش از ۷۰ نمودار پایه مختلف که می‌توان آنها را سفارشی کرد تا جزئیات داده‌های معاملاتی شما را کنترل کنید.
- قیمت: طرح رایگان (ویژگی‌های محدود)، طرح حرفه‌ای (۱۹.۹۹ دلار/ماه)، و طرح پلاتینیوم (۲۹.۹۹ دلار/ماه)
- دارایی‌های پشتیبانی شده: سهام، اختیارات سهام، قراردادهای آتی، اختیارات آتی، ارزهای دیجیتال و فارکس
تریدر سینک (TraderSync)
تریدرسینک یک نرم‌افزار ژورنال معاملاتی مبتنی بر ابر است که هم در دسکتاپ و هم در موبایل از طریق برنامه ژورنال معاملاتی آنها در فروشگاه اپل و گوگل پلی در دسترس است. با کمک بازخورد هوش مصنوعی، تریدرسینک زحمت به‌روزرسانی دستی یک صفحه گسترده را هر روز از بین می‌برد و کل فرآیند را برای شما خودکار می‌کند و بینش‌ها را در قالبی ساده و قابل درک ارائه می‌دهد.
- قیمت: دوره آزمایشی ۷ روزه رایگان، حرفه‌ای – ۲۹.۹۵ دلار/ماه، پریمیوم – ۴۹.۹۵ دلار/ماه، نخبه – ۷۹.۹۵ دلار/ماه
- دارایی‌های پشتیبانی شده: سهام، اختیارات، قراردادهای آتی، اختیارات آتی و فارکس
تریدر ویو (Tradervue)
تریدرویو یکی از اولین پلتفرم‌های آنلاین ژورنال معاملاتی بود و هنوز هم امروزه در بسیاری از موسسات حرفه‌ای محبوب است. هسته اصلی پلتفرم و ویژگی‌های آن شامل سه عنصر اصلی است: ژورنال معاملاتی، تجزیه و تحلیل معاملات و به اشتراک‌گذاری معاملات.
- قیمت: طرح رایگان (ویژگی‌های محدود)، طرح نقره‌ای (۲۹.۰۰ دلار/ماه)، و طرح طلایی (۴۹.۰۰ دلار/ماه)
- دارایی‌های پشتیبانی شده: سهام، اختیارات، قراردادهای آتی و فارکس
اج وانک (Edgewonk)
اجوانک یک ابزار قدرتمند دیگر ژورنال معاملاتی آنلاین است که کاملاً قابل سفارشی‌سازی با تجزیه و تحلیل‌های قدرتمند، ویژگی‌های بازی‌سازی و فهرست قابل توجهی از دارایی‌های پشتیبانی شده است.
- قیمت: طرح حرفه‌ای (۱۶۹.۰۰ دلار/سال)
- دارایی‌های پشتیبانی شده: فارکس، سهام، قراردادهای آتی، CFDها، ارزهای دیجیتال و کالاها
بیشتر بخوانید : پلی بوک معاملاتی
چگونه یک ژورنال معاملاتی ایجاد کنیم؟
حالا که مزایای کلیدی نگهداری یک ژورنال معاملاتی را می‌دانید و متوجه شده‌اید که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق باید ثابت قدم باشید، در اینجا چهار مرحله آسان برای راه‌اندازی ژورنال معاملاتی خود آورده شده است:
- روش ترجیحی خود را برای نگهداری ژورنال پیدا کنید: قلم و کاغذ، اکسل، یا نرم‌افزار ژورنال معاملاتی.
- تصمیم بگیرید چه اطلاعاتی را می‌خواهید پیگیری کنید: ابزار، خرید یا فروش، تاریخ معامله، استراتژی مورد استفاده، نسبت پاداش به ریسک، موفق یا ناموفق بودن و غیره.
- معاملات خود را پس از قرار دادن حد ضرر و حد سود در ژورنال وارد کنید: این مهم‌ترین مرحله است و شما باید در ثبت معاملات ثابت قدم و دقیق باشید.
- عملکرد خود را پس از مدت زمان تعیین شده (روزانه، هفتگی یا ماهانه) بررسی کنید و معاملات را تجزیه و تحلیل نمایید.
یک ژورنال معاملاتی باید شامل چه چیزهایی باشد؟
در ساده‌ترین شکل خود، یک ژورنال معاملاتی موفق شامل عناصری مانند موارد زیر است:
- تاریخ و زمان معامله
- ابزار مورد معامله
- اندازه موقعیت
- موقعیت خرید یا فروش
- نقاط ورود و خروج
- نتیجه معامله پس از بسته شدن موقعیت
عناصر اضافی می‌توانند برای ارزیابی بیشتر سبک و عملکرد معاملاتی شما گنجانده شوند. به یاد داشته باشید، هیچ راه درست یا غلطی برای نگهداری یک ژورنال وجود ندارد، این یک سند شخصی‌سازی شده برای کمک به یک معامله‌گر فردی برای تجزیه و تحلیل و بهبود معاملات خود است.
برخی از عناصر اضافی می‌توانند شامل نمودارها، تفسیر شرایط بازار و دلایل شما برای باز کردن معامله باشند.
مراحل ثبت یک معامله در ژورنال معاملاتی
اگر زمان خود را به درستی در مدیریت یک ژورنال معاملاتی سرمایه‌گذاری کنید، شانس بسیار خوبی برای افزایش نرخ موفقیت در معاملات آینده خواهید داشت. انجام تجزیه و تحلیل پس از معامله با پیروی از این مراحل اطمینان حاصل می‌کند که زمان خود را به طور فعال هنگام ثبت معاملات خود صرف می‌کنید.
- ثبت تمام معاملات خود:
هنگامی که برای اولین بار ژورنال معاملاتی را ایجاد می‌کنید، باید تصمیم بگیرید چه اطلاعاتی را می‌خواهید ثبت کنید. این شامل مواردی مانند ابزار، نقاط ورود و خروج، و اندازه موقعیت است. پس از هر معامله باید اطمینان حاصل کنید که تمام نکات اطلاعاتی را برای هر معامله‌ای که در آن روز انجام داده‌اید، پر می‌کنید. - تصویری از نمودار را ثبت کنید:
در زمان ورود به معامله، تصویری از نمودار را ثبت کنید و آن را با جزئیات نقاط خرید و فروش، شاخص‌های فنی، سطوح حمایت و مقاومت، و خطوط روند علامت‌گذاری کنید. بسته به نحوه تنظیم ژورنال خود، این تصویر را همراه با ورودی ژورنال قرار دهید. - یادداشت‌های خاص درباره معامله بنویسید: |معامله را با کلمات خود خلاصه کنید، یا روی تصویر ثبت شده یا در بخشی از ژورنال معاملاتی خود که به نوشتن اطلاعات کلیدی اختصاص داده شده است. مهم‌ترین چیزی که باید یادداشت کنید این است که آیا معامله خوب یا بد پیش رفت و چرا.
- داده‌ها، یادداشت‌ها و تصاویر نمودار خود را بررسی کنید:
اختصاص زمان برای بررسی تمام معاملاتی که در یک روز انجام داده‌اید میتواند به شما در شناسایی اشتباهات احتمالی یا زمینه‌های بهبود در استراتژی خود کمک کند.
چگونه ژورنال معاملاتی خود را بررسی کنیم؟
حالا باید چند ردیف داده معاملاتی در صفحه گسترده خود داشته باشید و می‌توانید آن را برای بهبود نتایج معاملاتی خود بررسی کنید. در زیر چند نکته برای استفاده موفق از یک ژورنال معاملاتی و خواندن داده‌ها آمده است.
به دنبال این موارد باشید:
- الگوهایی که منجر به ضرر شده‌اند را مشخص کنید
- یادداشت‌ها و نقاط ورود و خروج معاملات ضررده را بررسی کنید
- الگوهایی که منجر به سود شده‌اند را مشخص کنید
- یادداشت‌ها و نقاط ورود و خروج معاملات سودآور را بررسی کنید
- بر اساس نکات بالا، فرآیند را برای به حداقل رساندن ضررها بهبود بخشید
- بر اساس نکات بالا، فرآیند را برای به حداکثر رساندن سودها بهبود بخشید
دلایلی که افراد از ژورنال معاملاتی استفاده نمی‌کنند
بیایید نگاهی به دو دلیل اصلی که معامله‌گران یک ژورنال معاملاتی را شروع نمی‌کنند یا در آن ثابت قدم نیستند، بیندازیم.
زمان
ممکن است نگهداری یک ژورنال معاملاتی وقت‌گیر به نظر برسد، به خصوص اگر شما یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید. معامله‌گران مبتدی اغلب می‌گویند: “من وقت نگهداری یک ژورنال را ندارم، باید بازارها را تماشا کنم!”
در واقع، به عنوان یک معامله‌گر، شما با شناسایی فرصت‌های خوب پول در می‌آورید، نه با نوشتن یک ژورنال. با این حال، لازم نیست پس از هر معامله یادداشتی بنویسید، در عوض، پس از مشاهده چیز مهمی، یادداشت‌های کوتاهی بنویسید. در ساعات عصر – که معمولاً کم‌تر شلوغ است – می‌توانید یک خلاصه سریع از روز معاملاتی و نتیجه‌گیری‌های کلیدی را تهیه کنید.
نگهداری یک ژورنال نباید یک فعالیت اجباری باشد. اگر در بازارها آرامش برقرار است یا اگر مشاهدات جدیدی که ارزش نوشتن داشته باشند وجود ندارد – اشکالی ندارد که آن را نادیده بگیرید.
حقیقت میتواند دردناک باشد…
یک ژورنال معاملاتی زمانی کارآمدترین است که یک معامله‌گر با خودش صادق باشد. این به معنای آن نیست که باید منفی‌گرایی زیادی وجود داشته باشد. نظراتی مانند “من روز وحشتناکی داشتم! من در تعجبم که آیا این ارزش وقت من را دارد و آیا من هرگز موفق خواهم شد” شما را معامله‌گر بهتری نمی‌کند. در عوض، مشاهدات را یادداشت کنید و سعی کنید دقیقاً مشخص کنید که چه چیزی اشتباه پیش رفت.
مثال: “من یک فرصت معاملاتی خوب را شناسایی کردم، اما به دلیل سرریز اطلاعات، ناامن شدم و معامله خود را خیلی زود بستم.”
راه حل این مشکل چه میتواند باشد؟ شاید معامله‌گر در این مثال زمان زیادی را در توییتر می‌گذراند و توییت‌های منابع مختلف او را ناامن کرده است.
با استفاده منظم از ژورنال معاملاتی و بررسی دقیق آن، می‌توانید به تدریج عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشیده و به یک معامله‌گر موفق‌تر تبدیل شوید. به یاد داشته باشید که ژورنال معاملاتی یک ابزار شخصی است و باید آن را متناسب با نیازها و اهداف خود تنظیم کنید.
دانلود رایگان قالب ژورنال معاملاتی در اکسل
دانلود رایگان ژورنال معاملاتی از منبع : دانلود مستقیم
یک ژورنال معاملاتی باید ساده و متناسب با سبک معاملاتی خاص شما و اهدافی که می‌خواهید به آنها دست یابید، طراحی شود. برای کمک به شروع کار شما، ما یک قالب ژورنال معاملاتی ایجاد کرده‌ایم که می‌توانید از آن استفاده کنید و برای کمک به پیگیری عملکرد خود، آن را توسعه دهید.
سوالات متداول
بهترین ژورنال معاملاتی کدام است؟
بهترین ژورنال معاملاتی واقعاً به تصمیم معامله‌گر بستگی دارد که از یک ژورنال معاملاتی چه می‌خواهد و به چه سطحی از جزئیات نیاز دارد. یک صفحه گسترده اکسل نیازمند ورود دستی معاملات است، اما محدودیتی در تعداد دارایی‌هایی که میتواند پشتیبانی کند ندارد و روشی مقرون به صرفه برای ثبت معاملات است. اگر معامله‌گران به ابزارهای ژورنال‌نویسی پیشرفته‌تری نیاز دارند، بهترین نرم‌افزار ژورنال معاملاتی همان چیزی است که به آن نیاز دارند، با ویژگی‌ها و گزارش‌گیری‌های چشمگیر.
آیا ژورنال‌های معاملاتی موثر هستند؟
بله، ژورنال‌های معاملاتی یکی از موثرترین ابزارهای معاملاتی در دسترس معامله‌گران جدید و باتجربه هستند. هر چه داده‌های سازگار و غنی‌تری به یک ژورنال اضافه شود، بینش‌ها بهتر می‌شوند و شناسایی الگوها و بررسی داده‌های معاملاتی برای بهبود تنظیمات معاملاتی آینده آسان‌تر میشود.
چگونه یک معامله را در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید؟
زمانی که وارد یک معامله شده‌اید، ژورنال خود را باز کنید و تمام معیارهای کلیدی مانند تاریخ، زمان، ابزار، استراتژی، نقطه ورود، نقطه خروج، اندازه موقعیت و برخی یادداشت‌ها در مورد افکار خود در آن زمان را وارد کنید. بسته به ژورنال معاملاتی که استفاده می‌کنید، برخی جزئیات به طور خودکار اضافه می‌شوند، در حالی که شما باید احساسات و بازخورد خود در مورد معامله را به صورت دستی اضافه کنید.
